[새싹X러닝스푼즈 서비스기획 1기] Project 1주차 시장조사/ 부제 결제 산업과 가맹점 단말(POS)

 

 
카페를 창업하고 싶다고 가정했을 때, 필수로 배치하는 기기가 있죠.
"바로 POS입니다"
 

빵집, 마트, 카페, 술집, 밥집, 꽃집 등 어디서든 마주할 수 있습니다.
새로운 가게를 열 때 카드 가맹점 등록률 또한 100%에 근접한다고 하니 관련 기기들을 만나는 것은 어려운 일이 아닙니다.
그렇다면, 왜 가게마다 POS가 있을까요? 
POS는 그 가게의 key man이기 때문입니다! 단순히 주문만 받는 기기가 아닌 카드, 현금 결제 및 매출 정보를 관리하고 몇 시에 손님이 많이 방문하고, 어떤 음식을 주문했는지 데이터를 쌓아주는 똑똑한 녀석입니다. 몇 달 정도 사용하다 보면 초기에는 무턱대고 정하기 힘든 휴무일도 정할 수 있는 윤곽도 드러나죠!! 주로 월요일 저녁에 손님이 없네? -> 휴무일로 진행해 봐야겠다.라는 결정을 할 수 있게 도우며 사장님들이 가장 많이 들여다보는 기기가 되는 것이죠. 매출만으로도 많은 일을 하고 있지만 외에 식자재 공급, 직원 관리 프로그램, 배민/요기요 호출 기능 등 다양한 기능들이 추가되면서 POS의 영역은 커져만 가고 있는 상태입니다. 
 
 
심지어 최근에는 토스에서도 가맹점 단말에 관심을 보인다니 더욱이 궁금해지는 분야입니다.
결제산업과 가맹점 단말, POS 에 대해 알아보겠습니다.
 

- 목차 - 
0) pos란?
1) 결제의 이해
2) 실제 POS 이용 경험
3) 관련 사업을 하는 브랜드와 가치관
4) #페이히어

0) POS란?

POS(Point-of-Sale)
: 단말기는 빅데이터 분야에 속하는 기술로, 개인용 컴퓨터(pc)에 카드 결제 장치를 연결하여 판매 시점의 상품명이나 가격 등의 데이터를 저장하는 단말기임 
 
특징 
a. 유통 서비스 업계의 매장 자동화
: 재고, 배달, 직원 관리, 고객 및 현금 흐름 정보 실시간으로 관리 지원
b. 종합적인 매출 관리
c. 결제 처리 시간 단축
d. 고객의 성향 파악
: 소비자 구매행태에 대한 중요 정보 제공 -> 쇼핑 경험 강화 가능
 
 

1) 결제 산업의 이해

 

1-1. 신용카드의 시작과 국내 이용 현황

신용카드는 미국을 중심으로 시작되어 유럽, 아시아로 퍼져나갔다. 한국은 백화점 카드인 신세계 카드가 1969년 처음 설립되었다. 이후 1980년대에 들어서면서 국민은행을 시작으로 5개 시중은행이 공동으로 비씨카드를  설립하면서 본격적인 신용카드 시장의 성장을 이루었다. 그러나 해외와 국내 카드산업 발전은 차이가 있는데, 유럽과 미국은 신용카드 네트워크사가 서로 힘을 모으는 과정을 거쳤는데, 이는 은행이나 카드사업에 대해 시장을 우선하는 특성 때문이다. 반면 한국과 일본의 경우에는 신용카드 산업의 시작이 늦었던 탓에 국가 주도로 산업이 형성되었다. 개별 카드사들이 독자적 네트워크를 각자 구축하였고 그래서 만약, 가게를 차린다면 8개 카드사와 각각 가맹점 계약을 해야 한다. 
 
2022 한국은행 통계자료에 따르면 우리나라 국민들은 지급수단으로 신용카드를 가장 많이 사용하는 것으로 조사되었다. 신용카드가 이용금액(49.5%), 이용건수(43.4%)에서 가장 큰 비중을 차지하였다고 합니다. 2013년 조사 이후 21년 조사까지 지급수단으로 현금 이용은 추세적으로 감소하는 모습을 나타내며 카드의 이용률이 얼마나 높은지 알 수 있습니다. 저부터도 지갑에 현금보다는 카드가 많은 걸 보니 맞는 듯합니다.
 

1-2. 신용카드 개요

신용카드는 가맹점 확보 등 일정한 자격을 구비한 신용카드 사업자가 카드 신청인의 신용상태나 미래소득을 근거로, 현금 없이 재화나 용역을 신용 구매하거나, 또는 현금서비스, 카드론 등의 카드 대출을 받을 수 있도록 발급하는 지급결제수단입니다.
 

1-3. 신용카드, 직불카드, 체크카드 

1-4. 신용카드의 거래 당사자

신용카드의 거래 당사자는 신용카드회원과 신용카드업자 및 신용카드가맹점의 3당사자로 이루어집니다. 
 
신용카드회원
: 신용카드업자와의 계약에 따라 신용카드 발급받은 자
 
신용카드업자
: 신용카드업의 허가 받거나 등록한 자
 
신용카드가맹점
: 신용카드업자와의 계약에 따라 신용카드 회원,직불카드 회원 또는 선불카드소지자가 거래에 의하여 물품 판매 또는 용역의 제공을 하는 자 
 

출처: 찾기쉬운 생활법령정보

1-5. 은행업 

은행업의 기본은 이 차이(*예대금리차이)에서 얻는 이자 수익이 된다. 
*예대금리차이
: 예금금리와 대출금리의 차이
ex. 대출금리5%, 예금금리3%라면 예대금리차는 2%
 

1-6. 체크카드 

사용과 동시에 계좌에서 인출되며, 가맹점에서 카드를 사용하면 신용카드사의 결제망을 사용한다.
그래서 신용카드와 체크카드는 모두 같은 카드사에서 취급하며, 대부분 사람들은 은행만 인지하고 사용함.
@@가맹점에서 카드사에 지급하는 수수료
: 신용카드 보다 더 적음
 

1-7. 직불카드

사용하면 바로 계좌에서 차감되며, 체크카드와 비슷하다. 차이점은 '어떤 가맹점망을 사용하느냐'에 있다.
체카는 신용카드사 가맹점 결제망을 쓰기 때문에, 신용카드 사용이 가능한 가맹점이면 별도 장비나 계약 없이 체카도 쓸 수 있다. 국내 신용카드 가맹점은 350만 개다. 그러나 직불카드는 신용카드 가맹점망이 아닌 금융결제원의 은행공동망을 사용한다. 현재 약 30만 개의 가맹점이 직불카드를 지원한다. 
 

1-8. 선불카드

지역화폐로 사용하는 제로페이, 백화점상품권, 교통카드가 여기에 속할 수 있다. 캐시비를 구매했을때 카드가 선불카드이고 카드 운용하는 캐시비는 전자금융업자이다.
 

1-9. 온라인 결제와 오프라인 결제

온/오프라인 영역 명확히 구분되는 분야는 결제가 유일하며 프로세스 상 큰 차이가 있다.

출처: 길진세님

a. 오프라인 결제
:구매자와 판매자가 얼굴을 마주하고 현금이나 신카를 통해 물건을 사거나 서비스를 받는 것

출처: 길진세님, 오프라인 결제 프로세스

"카드결제가 완료되었다"
= IC칩과 카드 뒷면 마그네틱 줄에 있는 정보(카드정보, 유효기간)가 무사히 VAN사를 거쳐, 카드사까지 가고 사용해도 좋다는 회신이 도착했다는 뜻
*FDS: 이상 결제 탐지하는 시스템
 
*VAN: Value Added Network 
-카드사와 가맹점을 이어주는 결제망을 제공하는 회사
-국내에는 21개의 VAN사가 영업 중
-가맹점 및 카드사 사이 네트워크망 구축함
-신용카드 회사 대신해 가맹점 모집하고 단말기 제공
 
 
이러한 결제는 1-2초면 끝나서 고객에게 상품이나 서비스를 제공한다, 하지만 실제로 사장님의 통장에 돈이 들어오는 것은 승인 후 2~3일이 지나야 한다. 가맹점 바생 결제 전표를 카드사가 가져가는 '매입'이라는 과정이 필요하기 때문이다. 2~3일 후에 가맹점 수수료1~2% 제외한 금액이 입금되며, 이는 카드사의 주요한 수익원이 된다. 여기서 건별 일정액을 카드사는 VAN사에 제공함 
 
 
b. 온라인 결제
:온라인에서 이루어지는 결제로, 신용카드 결제, 휴대폰 소액결제, 상품권, 무통장 입금 등이 있다.

출처: 길진세님, 온라인 결제 프로세스

 
*PG(payment gateway)
-온라인 결제의 중심
-온라인 가맹점에서 결제 수단 제공해 주는 사업자
-여러 카드사 가맹점으로 계약
-결제 모듈 제공 
-업계에서는 '대표 가맹점'이라고 표현.
 
 

2) 나의 실제 POS 이용 경험

다양한 경험들을 하며 수많은 포스기를 만났다.
그때마다 직접 사용해 보았던 기능들을 떠올려 보려고 한다.
1)출/퇴근 등록
2)메뉴 등록/삭제/수정
3)테이블 추가/삭제/수정
4)배달 호출/응답
5)영수증 재출력
6)매출 확인
7)판매현황
8)반품처리
9)현금영수증
10)가맹점 공지사항
11)영업시작/영업마감
12)기프티콘 결제
13)상품권 결제
14)멤버쉽 할인1, 2, 3 (여러 개...)
.... 등등 
잠깐 떠올렸을 때, 위와 같은 기능들을 활용했다. 가장 어려웠던 기능은 2번,13번 14번 정도가 기억에 남는다.
2번 메뉴등록/삭제/수정의 경우 어떤 웹사이트에 방문하여 하나씩 수정해야 했는데, 그 과정을 늘 까먹어서 영상을 보고 따라 했다.
13,14번 같은 경우에는 자주 쓰지 않는 기능이기도 하고, 비슷한 기능들이 나눠져 있어서 더 헷갈렸던 기억이 있다. 
잠깐 경험했던 POS기를 생각만 해도 이렇게 많은 기능이 있는데,실제 포스기에는 얼마나 많은 기능들이 있을까?
관심이 생겨서 뭔가를 구매할 때마다 사장님들과 짧게 스몰토크를 나눠보았다.
 
 

[빵집 - 50대 사장님]
Q. 사장님~포스기 하나에 결제 단말기가 왜 이렇게 많나요?
ㄴ 포스기가 오래 되가지고~ 또 새로운 거 결제 QR인가~ 뭐 하려면 있어야 한다더라고~
그래서 포스기는 하난데 결제 단말이 3개 정도 있어요~
이 결제 단말은 어떤 역할을 하는 거예요?
ㄴ 나도 잘 몰라, 근데 그냥 우선 들여야지~ 포스가 오래돼서 그래요 포스가~
 
 
[샐러드 가게 - 50대 사장님]
Q. 사장님 포스기가 예쁘네요! 얇고~
ㄴ 아 신형이라~
 
[슈퍼 - 50대 사장님]
Q. 사장님~ 포스기에 결제단말이 여러 개네요? 다 다른 건가요?
ㄴ 하나는 싸인하는 거고~ 카드 뭐 결제하고~ 그런 거예요 
그럼 이거는 어떤 거 결제할 때 쓰는 거예요?
ㄴ 잘 모르겠는데, QR인가 할 때 요즘 필요하다고 해서...
 
[치킨집 - 50대 사장님]
Q. 사장님~ 포스기는 어디 거 쓰세요?
ㄴ  그냥 아는 사람이 소개해줬어요 난 잘 몰라
그러면 평소에 포스기를 얼마나 자주 들여다보세요?
ㄴ 손님 있을 때나 없을 때나 계속 보지~
어떤 거를 보고 싶으셔서 계속 보셔요?
ㄴ 우선 그 매출을 보지 다음은,  뭐가 잘 팔리는지 보여주니까 메뉴 정하기 좋지 
 
[쇼핑 매장 - 20대 직원]
Q. 저 혹시 이거 핸드폰으로 결제하는 거예요?
ㄴ 아 이게 저희 자사 결제 시스템 앱이에요
신기하네요 결제만 할 수 있는 건가요? 아니면 다른 기능도 있나요?
ㄴ 제품 바코드 찍으면 어디 있는지 위치도 알려주고 재고 같은 거도 알 수 있어요 
 
[카페 - 20대 사장님]
Q. 사장님, 아이패드로 어떻게 결제하시는 거예요?
ㄴ 포스회사 건데 페이히어라는 거 써요
아이패드도 거기서 주는 거예요?
ㄴ 아뇨 이건 저희꺼에요 
 

 
이야기를 나누며 흥미로웠던 점은,
대부분 사장님들께서 어떤 브랜드의 포스기인지 잘 모르신다는 점이었고
비교적 20대분들은 포스 앱을 사용하고 있어서 신기했다. 
 
 

3) 관련 사업 브랜드와 가치관

 
 

3-1. 오케이 포스
"최상의 Total POS System, Solution, Service를 제공하는 젊은 벤처 기업, 국내 최고의 종합 POS 기업"
국내 오프라인 결제 시장에서 가장 높은 시장점유율(40%)을 차지하고 있는 포스(POS) 전문 기업
(*카카오페이가 지분투자함)
 
 
 
 

3-2. 스마트로
"스마트한 결제 문화를 만들어 고객의 즐거움과 사업의 성공을 이끄는 기업" 
KT그룹 금융-통신 계열사 종합 지급결제 사업자
사업분야) PG, VAN, 매장 운영 솔루션 및 플랫폼 사업
 
 
 

3-3. NICE 정보통신 주식회사
"모든 정보를 네트워킹하여, 이를 필요로 하는 모든 분야/사람이 가치 있게 사용한다"
30년 동안 지급결제 서비스 사업 진행
사업분야) VAN, PG, 전자상품권, 모바일 결제 서비스, 부가서비스 BUJA앱 등
 
 
 

3-4. EasyCheck
"편리하고 안전한 결제서비스"
온/오프라인 결제 지원 (카드단말기, 포스시스템, 인터넷결제, 스마트폰 결제 등)
전국 100만 넘는 가맹점에서 사용
 
 

3-5. 페이히어
"오늘 우리가 하는 일이 내일 우리의 미래를 결정합니다"
-포스기, 휴대폰, 태블릿, pc 등 원하는 기기에 다운 받아 사용하는 클라우드 기반 포스 제공
-2020년 2월 출시 이후 업계 최다 가맹점 수 돌파
-전국 27,000개 이상 매장 이용 중
-포스와 실시간 연동되는 테이블 오더 및 웨이팅 서비스 출시 
 
 
 

3-6. 토스플레이스
"주문부터 결제까지 완전히 새로운 경험"
결제 단말기 제작 및 매장관리 솔루션 제공
-수도권 200여 매장에서 결제 단말기 시범 운영
-토스 프론트, 토스 터미널, 토스 포스 소프트웨어(무료) 출시 
 
 
 
 

4) 페이히어

https://payhere.in/

매장의 새로운 미래, 페이히어

소상공인용 태블릿 결제시스템, 모바일 점유율 1위

페이히어는 복잡한 계약이나 약정 없이 소프트웨어를 태블릿PC, 휴대폰에 내려받아 사용할 수 있는 POS를 개발한 업체이다. 매장주는 블루투스 카드 리더기를 연결하여 별도 유선 연결 없이 태블릿 PC에서 자유롭게 주문,접수,결제 할 수 있다. 
무료 앱으로 POS 기능을 쓸 수 있으며 가입비, 월 회비 등을 낼 필요가 없다. 
 
4-1. 페이히어의 가치
매장의 새로운 미래를 만듭니다.
우리가 하는 일이 내일 우리의 미래를 결정합니다.
소상공인 세무신고 대행 등 각종 금융 서비스를 제공을 목표
 
4-2. 핵심 BM

 

-가맹점 유치 시, VAN사로 부터 받는 인센티브

 

-기기 단말기 판매

:카드단말기 페이히어 터미널, 키오스크, 터치스크린 PC형 포스기 세트 등

 

-앱 내 고객관리 구독

:24개월 구독, 12개월 구독, 월 구독 36,000원

 

-일부 기능 사용시 과금

:간편 결제 -7씨앗 등

 

 
<간단 퍼소나>
Who : 소자본으로 카페를 창업한 나는
When : 결제, 주문, 매출 관리를 해야할 때
Where : 페이히어POS 앱을 발견하고 
Why : 무료로 간편하게 설치하여
How : 가게를 등록하고
What : 장사를 시작한다
 
 
 
 

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[후기를 살~짝 곁들인,,,새싹 첫 글] 

새싹 수업을 들은 지 벌써 2달이 지났네요. 새싹 관련 후기글을 찾으신다면 잘 찾아오셨습니다~!!
2023년,,, 고등학교 졸업도 한~참 전에,,,했는데,,.. 성인들을 모아서 학생처럼. 누가 관리해 주고 뽀송뽀송하게 키워주는..그런 곳..
어디에도 없을 것 같아요 정말~! 
열심히 할 마음만(필수) 가지고 오시면 학습하고 배울 수 있는 환경이 조성되어 있습니다. 
매 수업이 너무 재미있고 궁금했던 것들에 대한 갈증이 해소됩니다. 소중한,,새싹🌱 무럭무럭 자라서 나무가 되겠습미다🌳
늘 애써주시는 낸시님🥺💖, 소피아님💖, Sba 서울산업진흥원 관계자분💖들께 이곳에서라도 감사의 인사를..드립니다 (채고,,)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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참고

글로벌 시장동향보고서, POS 단말기 시장 2021.05,연구개발특구진흥재단
2021년 지급수단 및 모바일금융서비스 이용행태 조사결과, 2022.05, 한국은행  
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsSn=243&pNttSn=164700 
https://platum.kr/archives/193581
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023030815151877810 
https://www.nicetcm.co.kr/pages/business/kiosk.jsp
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=ygpa11819&logNo=221379715344 
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsSn=243&pNttSn=164700 
https://ecos.bok.or.kr/#/Search/%EB%8B%A8%EB%A7%90%EA%B8%B0
https://ceo.baemin.com/event/franchise-expo/brand-detail/47
https://codingcoding.tistory.com/952
https://yozm.wishket.com/magazine/detail/1138/
https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?popMenu=ov&csmSeq=585&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1 
https://yozm.wishket.com/magazine/detail/1166/